Obligation Air Liquide 2.25% ( US00913RAF38 ) en USD

Air Liquide

90.66 % ▼

France

US00913RAF38 ( en USD )

2.25% par an ( paiement semestriel )

10/09/2029

Prospectus brochure de l'obligation Air Liquide US00913RAF38 en USD 2.25%, échéance 10/09/2029

200 000 USD

500 000 000 USD

00913RAF3

A ( Qualité moyenne supérieure )

A2 ( Qualité moyenne supérieure )

10/03/2025 ( Dans 48 jours )

Air Liquide est une société multinationale française spécialisée dans les gaz, les technologies et les services pour l'industrie, la santé et l'environnement.

L'Obligation émise par Air Liquide ( France ) , en USD, avec le code ISIN US00913RAF38, paye un coupon de 2.25% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 10/09/2029

L'Obligation émise par Air Liquide ( France ) , en USD, avec le code ISIN US00913RAF38, a été notée A2 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's.

L'Obligation émise par Air Liquide ( France ) , en USD, avec le code ISIN US00913RAF38, a été notée A ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 6 septembre 2019
Air Liquide lance avec succès une émission
obligataire à long terme de 500 mil ions de dol ars
Air Liquide annonce le succès du lancement d'une émission obligataire sur le marché américain pour un
montant de 500 mil ions de dol ars américains sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de
2,362%. Par cette opération, le Groupe confirme sa volonté de développer des relations durables avec les
investisseurs crédits américains.
Les principales caractéristiques des obligations sont les suivantes :
Montant : 500 mil ions de dol ars américains,
Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L'Air Liquide S.A.,
Maturité : 10 september 2029 (10 ans),
Règlement : 10 september 2019,
Format : taux fixe, remboursement in fine,
Coupon (payable semestriel ement) : 2,250%.
Cetteé mission bénéficiera d'unen otation, identiqueà c eled eL' Air Liquide S.A., « A- » parS tandard & Poor's
et « A-3 » par Moody's.
Les fonds levés permettront au Groupe, dontl ape
rspective crédit a récemment é
té r elevée à « po
sitive » par
Standard & Poor's, de refinancer une émission obligataire en dol ar américain arrivant à échéance en
Septembre 2019, et de continuer de financer de manière durable sa croissance à long terme, tout en
bénéficiant de taux d'intérêt américains historiquement b
as. La structure d
u bi
lan d
u Groupe demeure solide
et cette opération contribue à renforcer encore la liquidité et à réduire le coût moyen de la dette.
A la suite de cette opération, l'encours d'émissions obligataires réalisées à ce jour par le Groupe sera de
l'ordre de 13,2 mil iards d'euros, avec une maturité moyenne de 6 ans.
Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré : « Trois ans après
l'émission inaugurale en dol ar américain pour le refinancement de l'acquisition d'Airgas, le succès d
e c
ette
transaction démontre la capacité du Groupe à accéder au marché obligataire américain pour financer
durablement la croissance du Groupe aux États-Unis. »

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Finance & Trésorerie
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans8 0p aysa vece nviron
66 000 col aborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 mil ions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentiel es à
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l es i ncarnent l e t erritoire s
cientifique d
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iquide e
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du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme etd ec ontribuerà un

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le Groupe à l'échel e mondiale. Grâce à l'engagement et l 'inventivité d
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énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour
l'ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 21 miliards d'euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l'environnement
représentent plus de 40 % de ses ventes. A
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CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

AVERTISSEMENT
Le présent document et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une solicitation de vente ou
d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou dans toute autre juridiction dans laquel e tel e of
fre
ou sol icitation pourrait faire l'objet de restrictions.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence
d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Air Liquide n'a pas l'intention
d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.
Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la Régulation (EU) 2
017/1129 du parlement européen et du conseil du 14
juin 2017, tel e que modifiée ou remplacée (la « Règlement Prospectus »).
Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment
professionals (des personnes disposant d'une expérience professionnel e en matière d'investissement) au sens de l'Article 19(5) du
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ssociations, etc.") de l'Ordonnance ; ou
(4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à
réaliser une activité d
'investissement (au sens de l'article 21 du Service
Financial Market Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou
avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes
Habilitées »). Le présent document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des
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Le présent d ocument ne p eut être diffusé à un investisseur d e d étail (retail i nvestor) dans l'Espace Éc
onomique Européen. Pour les besoins
de la présente disposition, l'expression investisseur de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des
catégories suivantes : (i) un client de détail tel que défini au paragraphe (11) d
e l 'article 4(1) d
e l a Directive 2014/65/EU (tel e qu'amendée,
« MiFID II ») ; et/ou (i ) un client au sens de la Directive (EU) 2016/97 (tel e qu'amendée), à condition que ce client n'entre pas dans la
catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de l'article 4(1) de MiFID II.
Par conséquent, aucun document d'informations clés ( key information document) requis par le r èglement (UE) 1286/2014 (tel q u'amendé,
le « Règlement PRIIPs ») pour l'offre ou la vente des obligations ou pour leur mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans
l'Espace Economique Européen n'a été préparé.
Gouvernance des produits MiFID II
MIFID II GOUVERNANCE DES PRODUITS / MARCHE CIBLE IDENTIFIE (INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES
ELIGIBLES UNIQUEMENT) Pour les besoins exclusifs du processus d'approbation du produit de chaque producteur, l'évaluation du
marché cible des Titres, a mené à la conclusion que (i) le marché cible pour les Titres est composé de contreparties éligibles et clients
professionnels uniquement, tels que définis par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mai 2014
concernant les marchés d'instruments financiers, tel e que modifiée ("MiFID II") et (i ) tous les canaux de distribution des Titres à des
contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont a
ppropriés. Toute p
ersonne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement
les Titres (un "distributeur") doit prendre en considération l'évaluation du marché c
ible des producteurs. Cependant, un distributeur soumis
à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible d
es Titres (en r etenant ou en affinant l'évaluation du marché cible des
producteurs) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
Le présent document n'est adressé en France qu'à des investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) de la Règlement Prospectus et
en conformité avec les articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier.
La publication, distribution ou diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
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